2022年5月27日、東証1部上場タツモ （6266）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
タツモは、130万株の公募増資及び最大19万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして18億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はみずほ証券です。発行価格等決定日は6月6日(月)から6月8日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、新規設立を予定する中国子会社、ＴＡＺＭＯ紹興科学有限公司（仮称）への出資金（当該子会社は出資金を生産設備資金等に充当）、当社井原工場の増産投資資金、太陽光発電設備及びＬＥＤ照明の設置資金（カーボンニュートラルに向けた取り組み）に充当し、残額は、半導体製造装置・洗浄装置・産業用ロボット・ナノインプリント装置及び新規分野などに係る研究開発費の一部に充当する予定です。
6月6日追記
タツモの発行価格は1株につき1,233円（割引率3.07%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | タツモ |
|---|---|
| コード番号 | 6266 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 公募による新株式発行 | 1,305,000 株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 195,000株 |
| 合計 | 1,500,000株 |
| 希薄化 | 10.1% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 6月6日(月)～6月8日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月6日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,233円（3.07%） |
| 受渡予定日 | 6月14日(火)～6月16日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 6月14日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,214円（-1.6%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
※マネックス証券、auカブコム証券からもお申し込みできます。（5月31日追記）
企業情報
| 事業内容 | 半導体製造装置を開発、製造、販売 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2022年5月27日時点
| 株価 | 1,323円 |
|---|---|
| 時価総額 | 179億円 |
| PER | 10.1倍 |
| PBR | 1.26倍 |
| 配当利回り | 1.51% |
タツモのPO評価（管理人の参加について）
タツモが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。タツモはPO発表後、貸株注意喚起銘柄に指定されています。
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