2019年1月8日（火）東証REIT上場ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
ジャパン・ホテル・リート投資法人<ＪＨＲ>は、 最大447,800口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,700口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして333億円規模の資金調達を実施します。主幹事はＳＭＢＣ日興証券、大和証券及びみずほ証券です。発行価格等は2019年1月16日(水) から2019年1月18日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。 なお、海外募集があります。447,800口のうち、国内募集分は222,050口の予定です。
調達した資金は、「ヒルトン東京お台場」及び「ホテルオリエンタルエクスプレス大阪心斎橋」の取得資金の一部に充当します。
1月16日追記
ジャパン・ホテル・リート投資法人の発行価格は1口当たり76,342円、受渡日は1月24日(木)に決まりました。なお、447,800口のうち、国内募集分は206,247口となりました。
2023年9月11日追記
【PO】ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）が公募増資を発表！ | 公募増資・売出し株（PO）をひっそりと (pokabu.net)
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 |
| コード番号 | 8985 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 447,800口 国内206,247口 海外241,553口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 3,700口 |
| 合計 | 451,500口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 1月16日(水) ～1月18日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 1月16日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 76,342円（2.00%） |
| 受渡予定日 | 1月24日(木) ～1月28日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 1月24日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 78,000円（+2.2%） |
| 調達資金の使途 | 新たな特定資産の取得資金に充当 |
■幹事
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 引受 | ゴールドマン・サックス証券 |
| 引受 | 野村證券 |
| 引受 | ＦＦＧ証券 |
| 引受 | 西日本シティTT証券 |
| 引受 | ちばぎん証券 |
■企業情報
| 特徴 | ホテル特化型 |
| スポンサー | SC CAPITAL PARTNERS グループ |
| 格付 | A＋ （JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
■投資指標
2019年1月8日時点
| 株価 | 78,400円 |
| 時価総額 | 3,144億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 3,686円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.70% |
■過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2015年1月28日 | 77,415円 | 78,000円 | +0.8% |
| 2015年6月23日 | 77,512円 | 82,700円 | +6.7% |
| 2016年1月21日 | 85,020円 | 82,300円 | -3.2% |
| 2016年7月28日 | 81,536円 | 88,700円 | +8.8% |
| 2017年7月6日 | 77,518円 | 78,500円 | +1.3% |
参考記事＞＞2017年6月19日（月）東証REIT上場ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。
■ジャパン・ホテル・リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ジャパン・ホテル・リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年半ぶりです。昨年はありませんでしたが、それ以前は頻繁に公募増資を行っていました。
ジャパン・ホテル・リート投資法人は国内最大規模のホテル特化型リートです。分配金利回りは、4.7%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、過去の結果はまずまず良く、貸借銘柄なので参加予定です。
参考記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
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