2020年1月17日、東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人 （3283）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
日本プロロジスリート投資法人は、111,140口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,560口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして306億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、野村證券及びゴールドマン・サックス証券です。発行価格等は2020年1月27日(月) から2020年1月29日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。111,140口のうち46,680口は海外募集となる予定です。
調達した資金は、「プロロジスパーク千葉1」等の取得資金の一部に充当します。
1月27日追記
日本プロロジスリート投資法人の発行価格は1口当たり292,824円（割引率2.0%）、受渡日は2月3日(月)に決まりました。111,140口のうち52,515口は海外募集となっています。
2021年1月20日追記
【PO】日本プロロジスリート投資法人 （3283）が公募増資及び売出しを発表！
2021年1月20日、東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人 （3283）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 日本プロロジスリート投資法人は、国内外で110,480口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴
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公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 日本プロロジスリート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3283 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 111,140口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 5,560口 |
| 合計 | 116,700口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 1月27日(月)～1月29日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 1月27日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 292,824円（2.0%） |
| 受渡予定日 | 2月3日(月)～2月5日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 2月3日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 309,000円（+5.5%） |
| 調達資金の使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当 |
幹事
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
|---|---|
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | ゴールドマン・サックス証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
企業情報
| 特徴 | 物流施設特化型 |
|---|---|
| スポンサー | プロロジス・グループ |
| 格付 | AA（JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2020年1月17日時点
| 株価 | 280,800円 |
|---|---|
| 時価総額 | 6,596億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 9,332円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.32% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月15日 | 231,574円 | 253,500円 | +9.5% |
| 2016年12月20日 | 222,460円 | 227,100円 | +2.1% |
| 2017年8月8日 | 227,850円 | 231,700円 | +1.7% |
| 2018年3月13日 | 224,812円 | 224,800円 | 0% |
| 2019年6月19日 | 227,458円 | 245,100円 | +7.8% |
【PO】日本プロロジスリート投資法人（3283）が公募増資及び売出しを発表！
2019年6月4日、東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人（3283）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 日本プロロジスリート投資法人は、155,430口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大7,7
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日本プロロジスリート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
日本プロロジスリート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは半年ぶりです。
日本プロロジスリート投資法人は、物流施設特化型リートです。分配金利回りは、3.3%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、高格付けの貸借銘柄のリートなので参加予定です。
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