【PO】マリモ地方創生リート投資法人(3470)が公募増資及び売出しを発表!

2022年1月4日、東証REIT上場マリモ地方創生リート投資法人(3470)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

マリモ地方創生リート投資法人は、38,158口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,908口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして50億円規模の資金調達を実施します。

主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等は1月12日(水) から1月17日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「光明池アクト」、「アルティザ北通町」等の取得資金の一部に充当します。

1月12日追記

マリモ地方創生リート投資法人の発行価格は、1口当たり127,627円(割引率2.50%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 マリモ地方創生リート投資法人
コード番号 3470
上場市場 東証(REIT)
新株発行 38,158口
売出株数 0株
OA売出 1,908口
合計 40,066口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 1月12日(水)~1月17日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 1月12日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 127,627円(2.50%)
受渡予定日 1月19日(水)~1月24日(月)のいずれかの日
受渡日 1月19日(水)
受渡日始値(発行価格比) 127,600円(0.0%)
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幹事

  証券会社名
主幹事 SMBC日興証券
引受人 野村證券
引受人 岡三證券
引受人 みずほ証券
引受人 大和証券
引受人 SBI証券

岡三オンラインからもお申し込みできます。(1月10日追記)

企業情報

特徴 総合型
スポンサー マリモ
格付 なし
信用/貸借 信用

投資指標

2022年1月4日時点

株価 133,000円
時価総額 203億円
1口当たり分配金(年間) 6,970円
分配金利回り(年間) 5.52%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2018年1月23日 109,005円 113,100円 +3.8%
2020年1月21日 125,580円 127,700円 +1.7%
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マリモ地方創生リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

マリモ地方創生リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2年ぶりです。

マリモ地方創生リート投資法人は地方を中心とした総合型リートです。分配金利回りは5.5%とリートの中では高い利回りです。

POについては、信用銘柄のリートなので不参加の予定です。

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