2023年5月22日、東証プライム市場上場スミダコーポレーション （6817）が「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
スミダコーポレーションは、国内外で470万株の公募増資、20万株の株式売出し及び最大73.5万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。5月22日の終値で計算すると92億円規模です。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は5月31日(水)から6月6日(火)までのいずれかの日を予定しています。
5月31日追記
発行価格は、１株につき 1,293 円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | スミダコーポレーション |
|---|---|
| コード番号 | 6817 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 公募による新株式発行 | 4,700,000株 |
| 株式の売出し | 200,000株 |
| OA売出 | 735,000株 |
| 合計 | 5,635,000株 |
| 希薄化 | 16.7% |
| 売出株数の割合 | 0.7% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 5月31日(水)～6月6日(火)までのいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月31日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,293 円（3.07%） |
| 受渡予定日 | 6月7日(水)～6月13日(火) |
| 受渡日 | 6月7日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,342円（+3.7%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
企業情報
| 事業内容 | コイル専業 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年5月22日時点
| 株価 | 1,639円 |
|---|---|
| 時価総額 | 450億円 |
| PER | 8.7倍 |
| PBR | 0.93倍 |
| 配当利回り | 2.87％ |
スミダコーポレーションのPO評価（管理人の参加について）
スミダコーポレーションが公募増資及び株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。スミダコーポレーションは、発表後貸株注意喚起銘柄になっています。
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