【PO】マーキュリアホールディングス (7347)が公募増資及び株式の売出しを発表!

2021年12月6日、東証1部上場マーキュリアホールディングス (7347)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

マーキュリアホールディングスは、320万株の公募増資及び最大48万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして最大24億円規模の資金調達を実施します。

主幹事はSBI証券 です。発行価格等決定日は12月14日(火)から12月16日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達資金は、20億円をバイアウトファンドへの自己投資(セイムボート投資)資金に、4億円をインフラファンドへの自己投資(セイムボート投資)資金に充当予定です。 

12月14日追記

マーキュリアホールディングスの発行価格は、1株につき600円(割引率5.06%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 マーキュリアホールディングス
コード番号 7347
上場市場 東証1部
新株発行 3,200,000株
株式の売出し 0株
OA売出 480,000株
合計 3,680,000株
希薄化 17.9%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 4.0% ~ 7.0% ディスカウント
発行価格決定日 12月14日(火)~12月16日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月14日(火)
発行価格(ディスカウント率 ) 600円(5.06%)
受渡予定日 12月22日(水)~12月23日(木)のいずれかの日
受渡日 12月22日(水)
受渡日始値(発行価格比) 547円(-8.8%
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幹事

  証券会社名
主幹事 SBI証券
引受人 SMBC日興証券

企業情報

事業内容 投資ファンドを運用
信用/貸借 貸借(売り禁)
株主優待 なし

投資指標

2021年12月6日時点

株価 736円
時価総額 130億円
PER 10.3倍
PBR 0.94倍
配当利回り 2.72%

マーキュリアホールディングス和のPO評価(管理人の参加について)

マーキュリアホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

マーキュリアホールディングスはPO発表後売り禁になりました。

POについては、貸借銘柄ですが売り禁なので不参加の予定です。

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