2024年2月22日、東証グロース市場上場フォースタートアップス （7089）が「株式の売出し、当社親会社による当社普通株式の譲渡、資本業務提携並びに親会社並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」を発表しました。
フォースタートアップスは、102万株の売出し及び最大15万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月22日の終値で計算すると、金額にして17億円規模の売出しです。
主幹事は、野村證券です。売出価格等決定日は、3月4日(月)から3月7日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社ウィルグループです。
3月5日追記
売出価格は1,333円に決定しました。割引率は5.53%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | フォースタートアップス |
|---|---|
| コード番号 | 7089 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 1,023,900株 |
| OA売出 | 153,500株 |
| 合計 | 1,177,400株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 32.4% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月4日(月)～3月7日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月4日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,333円（5.53%） |
| 受渡予定日 | 売出価格等決定日の５営業日後の日 |
| 受渡日 | 3月11日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,300円（-2.5%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | スタートアップ企業向け人材紹介業と企業向け採用コンサル展 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年2月23日時点
| 株価 | 1,465円 |
|---|---|
| 時価総額 | 53.3億円 |
| PER | 15.7倍 |
| PBR | 2.64倍 |
| 配当利回り | -％ |
フォースタートアップスのPO評価（管理人の参加について）
フォースタートアップスが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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