2025年2月20日、東証プライム上場スターゼン （8043）が「株式の売出し」を発表しました。
スターゼンは、101万株の売出し及び最大15万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月20日の終値で計算すると、金額にして33億円規模の売出しです。
主幹事は大和証券です。売出価格等決定日は3月3日(月)から3月6日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、農林中央金庫、三菱ＵＦＪ銀行等です。
なお、スターゼンは、当社株式の売出し実施に伴う当社株式需給への影響を緩和する観点から、50万株、15億円をそれぞれ上限とする自己株式の取得を同時に発表しています。
3月3日追記
売出価格は2,676円に決定しました。割引率は3.01%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | スターゼン |
|---|---|
| コード番号 | 8043 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 1,017,200株 |
| OA売出 | 152,400株 |
| 合計 | 1,169,600株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 6.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 3月3日(月)～3月6日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月3日(月) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 2,676円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 3月10日(月)（最短） |
| 受渡日 | 3月10日(月) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 2,799円（+4.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | SMBC日興証券 |
企業情報
| 事業内容 | 食肉卸 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 自社グループ製品 |
投資指標
2025年2月20日時点
| 株価 | 2,889円 |
|---|---|
| 時価総額 | 564億円 |
| PER | 5.1倍 |
| PBR | 0.68倍 |
| 配当利回り | 3.81％ |
スターゼンのPO評価（管理人の参加について）
スターゼンが株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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