【PO】ヒューリックリート投資法人(3295)が公募増資及び売出しを発表!

2021年10月14日、東証REIT上場ヒューリックリート投資法人(3295)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ヒューリックリート投資法人は、82,800口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,200口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして146億円規模の資金調達を実施します。

主幹事はみずほ証券、野村證券及び大和証券です。発行価格等は10月21日(木) から10月25日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、取得を予定している「ヒューリック麹町ビル」等の取得資金の一部へ充当する予定です。

10月21日追記

ヒューリックリート投資法人の発行価格は、1株につき169,942円(割引率2.50%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ヒューリックリート投資法人
コード番号 3295
上場市場 東証(REIT)
新株発行 82,800口
売出株数 0株
OA売出 4,200口
合計 87,000口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 10月21日(木)~10月25日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 10月21日(木)
発行・売出価格(ディスカウント率) 169,942円(2.50%)
受渡予定日 10月28日(木)~11月1日(月)のいずれかの日
受渡日 10月28日(木)
受渡日始値(発行価格比) 未定()
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 大和証券
引受人 SMBC日興証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 岡三証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(10月19日追記)

企業情報

特徴 総合型
スポンサー ヒューリック
格付 AA (JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2021年10月14日時点

株価 177,400円
時価総額 2,400億円
1口当たり分配金(年間) 7,300円
分配金利回り(年間) 4.11%
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過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2016年3月30日 181,837円 182,400円 +0.3%
2016年10月4日 170,625円 180,000円 +5.5%
2017年11月1日 153,757円 157,500円 +2.4%
2018年11月1日 154,537円 160,300円 +3.7%
2019年9月27日 185,932円 197,000円 +6.0%
2021年4月8日 167,895円 177,000円 +5.4%
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ヒューリックリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ヒューリックリート投資法人が約半年ぶりに公募増資を発表しました。

ヒューリックリート投資法人は総合型リートで、東京のオフィスと商業施設に主に投資しています。分配金利回りは4.1%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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