2021年10月14日、東証REIT上場ヒューリックリート投資法人（3295）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
ヒューリックリート投資法人は、82,800口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,200口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして146億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はみずほ証券、野村證券及び大和証券です。発行価格等は10月21日(木) から10月25日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、取得を予定している「ヒューリック麹町ビル」等の取得資金の一部へ充当する予定です。
10月21日追記
ヒューリックリート投資法人の発行価格は、1株につき169,942円（割引率2.50%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ヒューリックリート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3295 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 82,800口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 4,200口 |
| 合計 | 87,000口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 10月21日(木)～10月25日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月21日(木) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 169,942円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 10月28日(木)～11月1日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 10月28日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 172,500円（+1.5%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（10月19日追記）
企業情報
| 特徴 | 総合型 |
|---|---|
| スポンサー | ヒューリック |
| 格付 | AA (JCR) |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2021年10月14日時点
| 株価 | 177,400円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2,400億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 7,300円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.11% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月30日 | 181,837円 | 182,400円 | +0.3% |
| 2016年10月4日 | 170,625円 | 180,000円 | +5.5% |
| 2017年11月1日 | 153,757円 | 157,500円 | +2.4% |
| 2018年11月1日 | 154,537円 | 160,300円 | +3.7% |
| 2019年9月27日 | 185,932円 | 197,000円 | +6.0% |
| 2021年4月8日 | 167,895円 | 177,000円 | +5.4% |
【PO】ヒューリックリート投資法人（3295）が公募増資及び売出しを発表！
2021年3月26日、東証REIT上場ヒューリックリート投資法人（3295）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 ヒューリックリート投資法人は、39,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,000
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ヒューリックリート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ヒューリックリート投資法人が約半年ぶりに公募増資を発表しました。
ヒューリックリート投資法人は総合型リートで、東京のオフィスと商業施設に主に投資しています。分配金利回りは4.1%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。
