2019年6月27日、東証REIT上場CREロジスティクスファンド投資法人(3487)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
CREロジスティクスファンド投資法人は、28,100口の公募増資を行い、金額にして30億円規模の資金調達を実施します。また、同時に最大2,810口のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等は2019年7月8日(月) から2019年7月11日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「ロジスクエア川越」、「ロジスクエア春日部」の取得資金の一部に充当します。
7月8日追記
CREロジスティクスファンド投資法人の発行価格は1口当たり117,975円(割引率2.5%)、受渡日は7月17日(水) に決まりました。
2020年1月7日追記
【PO】CREロジスティクスファンド投資法人(3487)が公募増資及び売出しを発表!
2020年1月7日、東証REIT上場CREロジスティクスファンド投資法人(3487)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 CREロジスティクスファンド投資法人は、88,000口の公募増資を行い、金額にして107億円規模の資金調
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | CREロジスティクスファンド投資法人 |
コード番号 | 3487 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 28,100口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 2,810口 |
合計 | 30,910口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 7月8日(月)~7月11日(木)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 7月8日(月) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 117,975円(2.5%) |
受渡日予定日 | 7月17日(水)~7月22日(月)のいずれかの日 |
受渡日 | 7月17日(水) |
受渡日始値(発行価格比) | 124,500円(+5.5%) |
調達資金の使途 | 取得予定資産の取得資金 |
幹事
主幹事 | SMBC日興証券 |
引受人 | 野村證券 |
引受人 | 大和証券 |
引受人 | みずほ証券 |
引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
auカブコム証券からも申込可能となりました。(7月3日追記)
企業情報
特徴 | 物流施設特化型 |
スポンサー | CRE |
格付 | なし |
信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2019年6月27日時点
株価 | 118,000円 |
時価総額 | 272億円 |
1口当たり分配金(年間) | 6,019円 |
分配金利回り(年間) | 5.10% |
CREロジスティクスファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)
CREロジスティクスファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2018年に上場後初めてです。
CREロジスティクスファンド投資法人は、物流施設特化型リートです。分配金利回りは、5.1%とリートの中では高い利回りです。
POについては、格付けの取得はありませんが、貸借銘柄のリートなので参加予定です。
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