2020年6月11日、東証マザーズ上場東名 （4439）が「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行」と「東京証券取引所及び名古屋証券取引所における上場市場の変更承認」を発表しました。
東名は、85万株の株式の売出し及び最大12万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。主幹事は東海東京証券です。売出価格等決定日は6月23日(火)から6月26日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、全額を運転資金として、2021年8月末までに東日本電信電話株式会社並びに西日本電信電話株式会社からの光回線の仕入れ資金に充当する予定です。
東名は、7月3日(金)をもって東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所市場第一部又は市場第二部、名古屋証券取引所セントレックス市場から名古屋証券取引所市場第一部又は市場第二部へ市場変更する予定です。
6月23日追記
東名の売出価格は1,425円（割引率4.04%）、受渡日は7月3日(金)に決まりました。市場変更先は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場第一部です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 東名 |
|---|---|
| コード番号 | 4439 |
| 上場市場 | 東証マザーズ⇒東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 850,000株 |
| OA売出 | 127,500株 |
| 合計 | 977,500株 |
| 希薄化 | 1.7% |
| 売出株数の割合 | 11.8% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 7.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 6月23日(火)～6月26日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月23日(火) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 1,425円（4.04%） |
| 受渡日 | 7月3日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,450円（+1.8%） |
| 売出人及び株数 | 山本 文彦800,000株 |
| 日比野 直人38,000株 | |
| 直井 慎一12,000株 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 東海東京証券 |
企業情報
| 事業内容 | 月額制の中小企業向け光回線サービスが主力。情報通信商品の販売や電力小売りも展開 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2020年6月11日時点
| 株価 | 1,370円 |
|---|---|
| 時価総額 | 98億円 |
| PER | 17.01倍 |
| PBR | 2.34倍 |
| 配当利回り | 0.73% |
東名のPO評価（管理人の参加について）
東名が株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
東証本則市場への市場変更については、好感されそうです。
POについては、小型の非貸借銘柄なので見送り予定です。
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