2023年8月29日、東証グロース上場コアコンセプト・テクノロジー （4371）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
コアコンセプト・テクノロジーは、国内外で238万株の売出し及び最大35万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。8月29日の終値で計算すると、金額にして91億円規模の売出しです。
主幹事は、大和証券です。売出価格等決定日は、9月6日(水)から9月11日(月)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、芸陽線材株式会社、下村 克則、金子 武史、田口 紀成、津野尾 肇、髙盛 豊文、グッドエコ株式会社及び田口 雅美です。
株式需給への影響を緩和する観点から、自己株式の取得も発表しています。取得株式の総数40万株（発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する割合2.30％）、取得価額の総額10億円をそれぞれ上限とし、今回の売出の受渡期日の翌営業日から2024年3月31日までの期間を取得期間として、自己株式の取得を行います。
9月6日追記
売出価格は2,943 円に決まりました。割引率は3.51％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | コアコンセプト・テクノロジー |
|---|---|
| コード番号 | 4371 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 2,386,000 株 |
| OA売出 | 350,000 株 |
| 合計 | 2,736,000 株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 15.8% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月6日(水)～9月11日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月6日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,943 円（3.51%） |
| 受渡予定日 | 売出価格等決定日の 5 営業日後の日 |
| 受渡日 | 9月13日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,704円（-8.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
企業情報
| 事業内容 | ＤＸ支援とＩＴ人材調達支援が２本柱 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年8月29日時点
| 株価 | 3,335円 |
|---|---|
| 時価総額 | 579億円 |
| PER | 51.1倍 |
| PBR | 16.6倍 |
| 配当利回り | -％ |
コアコンセプト・テクノロジーのPO評価（管理人の参加について）
コアコンセプト・テクノロジーが株式売出を発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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