【PO】スターアジア不動産投資法人(3468)が公募増資及び売出しを発表!

2021年8月2日、東証REIT上場スターアジア不動産投資法人(3468)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

スターアジア不動産投資法人は、115,000口の公募増資を行い、金額にして67億円規模の資金調達を実施します。また、最大16,743口のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。一部は海外投資家に販売されます。

主幹事は、野村證券及びみずほ証券です。発行価格等は8月11日(水) から8月16日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「OHA ビル」等の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。

8月11日追記

スターアジア不動産投資法人の発行価格は1口当たり57,330円(割引率2.50%)に決まりました。

115,000口のうち46,110口が、海外投資家に対して販売されます。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 スターアジア不動産投資法人
コード番号 3468
上場市場 東証(REIT)
新株発行 115,000口
売出株数 0株
OA売出 16,743口
合計 131,743口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 8月11日(水)~8月16日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 8月11日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 57,330円(2.50%)
受渡予定日 8月18日(水)~8月23日(月)のいずれかの日
受渡日 8月18日(水)
受渡日始値(発行価格比) 57,300円(-0.1%
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 みずほ証券
引受人 SMBC日興証券

企業情報

特徴 総合型
スポンサー スターアジアグループ
格付 A(日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 信用

投資指標

2021年8月2日時点

株価 60,000円
時価総額 1,005億円
1口当たり分配金(年間) 2,931円
分配金利回り(年間) 4.88%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2017年4月5日 96,720円 97,200円 +0.5%
2018年2月2日 106,724円 109,800円 +2.9%
2018年9月6日 101,985円 102,600円 +0.6%

スターアジア不動産投資法人のPO評価(管理人の参加について)

スターアジア不動産投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは3年ぶりです。

スターアジア不動産投資法人は、東京圏中心に投資する総合型リートです。分配金利回りは、4.88%とリートの中では高い利回りです。

POについては、格付けありのリートなので参加予定です。

関連記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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