【PO】タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)が公募増資及び売出を発表!

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2018年5月10日(木)東証インフラ上場タカラレーベン・インフラ投資法人(9281)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

タカラレーベン・インフラ投資法人は、19,618口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大980口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして22億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2018年5月21日(月) から2018年5月23日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「LS 三重四日市発電所」、「LS 桜川中泉発電所」、「LS 白浜発電所」、「LS 高萩発電所」の取得資金の一部に充当します。

5月21日追記
発行価格は1口当たり113,384円、受渡日は6月4日(月)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名タカラレーベン・インフラ投資法人
コード番号9281
上場市場東証インフラ
新株発行19,618口
売出株数0株
OA売出980口
合計20,598口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日5月21日(月) ~5月23日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日5月21日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率)113,384円(2.50%)
受渡予定日6月4日(月)
受渡日6月4日(月)
受渡日始値(発行価格比)未定()
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金

■幹事

共同主幹事みずほ証券
共同主幹事SMBC日興証券
幹事SBI証券

■企業情報

特徴太陽光発電型
スポンサータカラレーベン
格付A- (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年5月10日時点

株価127,100円
時価総額149億円
1口当たり分配金(年間)
7,141円
分配金利回り(年間)5.62%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2016年6月2日(※新規上場)100,000円109,900円+9.9%
2017年6月2日95,499円94,400円-1.2%

■タカラレーベン・インフラ投資法人のPO評価(管理人の参加について)

タカラレーベン・インフラ投資法人は公募増資を発表しました。2016年の新規上場後、2年連続の公募増資の実施になります。昨年の結果は悪く、受渡日に公募価格割れしていました。

タカラレーベン・インフラ投資法人の分配金利回りは5.6%程度で、インフラファンドの中では中位くらいです。

POについては、昨年は信用銘柄でしたが、今回は貸借銘柄になっているので参加する予定です。

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