2018年5月10日（木）東証インフラ上場タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
タカラレーベン・インフラ投資法人は、19,618口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大980口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして22億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券及びＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等は2018年5月21日(月) から2018年5月23日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「LS 三重四日市発電所」、「LS 桜川中泉発電所」、「LS 白浜発電所」、「LS 高萩発電所」の取得資金の一部に充当します。
5月21日追記
発行価格は1口当たり113,384円、受渡日は6月4日(月)に決まりました。
2019年11月6日追記
【PO】タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）が公募増資及び売出しを発表！
2019年11月6日、東証インフラ上場タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 タカラレーベン・インフラ投資法人は、国内外で53,400口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出し...
pokabu.net
2019.11.06
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | タカラレーベン・インフラ投資法人 |
| コード番号 | 9281 |
| 上場市場 | 東証インフラ |
| 新株発行 | 19,618口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 980口 |
| 合計 | 20,598口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 5月21日(月) ～5月23日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月21日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 113,384円(2.50%) |
| 受渡予定日 | 6月4日(月) |
| 受渡日 | 6月4日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 115,000円(+1.4%) |
| 調達資金の使途 | 新たな特定資産の取得資金 |
■幹事
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券  |
■企業情報
| 特徴 | 太陽光発電型 |
| スポンサー | タカラレーベン |
| 格付 | A- （日本格付研究所（JCR）） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
■投資指標
2018年5月10日時点
| 株価 | 127,100円 |
| 時価総額 | 149億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 7,141円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.62% |
■過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2016年6月2日（※新規上場） | 100,000円 | 109,900円 | +9.9％ |
| 2017年6月2日 | 95,499円 | 94,400円 | -1.2% |
■タカラレーベン・インフラ投資法人のPO評価（管理人の参加について）
タカラレーベン・インフラ投資法人は公募増資を発表しました。2016年の新規上場後、2年連続の公募増資の実施になります。昨年の結果は悪く、受渡日に公募価格割れしていました。
タカラレーベン・インフラ投資法人の分配金利回りは5.6%程度で、インフラファンドの中では中位くらいです。
POについては、昨年は信用銘柄でしたが、今回は貸借銘柄になっているので参加する予定です。
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