2017年5月10日（水）東証インフラF上場タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。
タカラレーベン・インフラ投資法人は、OA含めて68,552口、金額にして62億円規模の公募増資を行います。主幹事は、みずほ証券他。発行・売出価格等の決定日は、2017年5月22日（月）から2017年5月24日（水）までのいずれかの日を予定しています。
発行価格は1口当たり95,499円、受渡日は6月2日(金)に決まりました。
2018年5月10日追記
【PO】タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）が公募増資及び売出を発表！
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | タカラレーベン・インフラ投資法人 |
| コード番号 | 9281 |
| 上場市場 | 東証（インフラ） |
| 新株発行 | 65,288口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 3,264口 |
| 合計 | 68,552口 |
| 公募・売出し株数/発行済株式数 | 138.7% |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 5月22日（月）～ 5月24日（水）のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月22日（月） |
| 発行・売出価格 | 95,499円（ディスカウント率 2.50％） |
| 受渡日 | 6月2日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 94,400円（-1.2%） |
| 調達資金の使途 | 新たな特定資産の取得資金に充当 |
■幹事
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券 |
■タカラレーベン・インフラ投資法人について
| 特徴 | 太陽光発電型 |
| スポンサー | タカラレーベン |
| 格付 | A- （日本格付研究所） |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 分配金利回り（2017年5月10日時点） | 6.51%（利益超過分配 金を含みます。） |
■タカラレーベン・インフラ投資法人のPO評価（管理人の参加について）
タカラレーベン・インフラ投資法人は、2016年に東証インフラFの第一号案件として上場しました。東証インフラFの上場銘柄がPOを行うのは初めてです。タカラレーベン・インフラ投資法人は、時価総額50億円程度と小さく出来高も少ないため流動性に懸念があります。貸借銘柄でもないので不参加の予定です。
コメント