2023年11月20日、東証プライム市場上場ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス （9090）が「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングスは、755万株の公募増資、900万株の売出し及び最大245万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。資金調達金額は最大185億円規模です。売出しのは、11月20日の終値で計算すると174億円規模です。
主幹事はみずほ証券です。発行価格等決定日は11月29日(水)から12月4日(月)までのいずれかの日を予定しています。
今回の新株式発行に伴う調達資金は、物流センター等への設備投資資金、借入金の返済資金、運転資金の一部に充当する予定です。
売出人は、和佐見 勝、株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー、日野自動車株式会社、株式会社埼玉りそな銀行、トーヨーカネツ株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三和建装株式会社及び株式会社東計電算です。
11月29日追記
発行価格は1,489 円に決定しました。割引率は3.06％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 9090 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 公募による新株式発行 | 7,550,000株 |
| 株式の売出し | 9,000,000株 |
| OA売出 | 2,450,000株 |
| 合計 | 19,000,000株 |
| 希薄化 | 7.2% |
| 売出株数の割合 | 7.0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月29日(水)～12月4日(月)までのいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月29日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,489 円（3.06％） |
| 受渡予定日 | 12月7日(木)（最短） |
| 受渡日 | 12月7日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,483円（-0.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | 大和証券 |
企業情報
| 事業内容 | 小売業に特化した３ＰＬ（物流一括請負）。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年11月20日時点
| 株価 | 1,940円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2,502億円 |
| PER | 26.0倍 |
| PBR | 6.13倍 |
| 配当利回り | 1.55％ |
ＡＺ丸和ＨＤのPO評価（管理人の参加について）
ＡＺ丸和ＨＤが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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