2021年6月23日、東証1部上場住友林業 （1911）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
住友林業は、1,600万株の公募増資及び最大240万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして371億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は7月5日(月)から7月8日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、米国事業における運転資金及び長期借入金の返済、豪州事業における事業資金、当社長期借入金の返済に充当する予定です。
7月5日追記
住友林業の発行価格は、1株につき1,954円（割引率3.03%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 住友林業 |
|---|---|
| コード番号 | 1911 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 16,000,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,400,000株 |
| 合計 | 18,400,000株 |
| 希薄化 | 9.2% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 7月5日(月)～7月8日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月5日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,954円（3.03%） |
| 受渡予定日 | 7月12日(月)～7月15日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 7月12日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,001円（+2.4%） |
幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | 大和証券 | 13,600,000株 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 2,400,000株 |
| 引受人 | 野村證券 | 2,400,000株 |
企業情報
| 事業内容 | 木材建材卸、注文住宅、米豪など海外住宅の３本柱 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年6月23日時点
| 株価 | 2,158円 |
|---|---|
| 時価総額 | 3,945億円 |
| PER | 6.5倍 |
| PBR | 1.00倍 |
| 配当利回り | 3.24％ |
住友林業のPO評価（管理人の参加について）
住友林業が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、大型の貸借銘柄なので参加予定です。
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