【PO】ティア (2485)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年11月27日(火)東証1部上場ティア (2485)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ティアは、200万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大30万株の第三者割当増資を行い、金額にして16億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は12月5日(水)から12月11日(火)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、葬儀会館の新設及び既存会館の改修に係る設備投資資金に充当する予定です。

ティアは、本日貸株注意喚起銘柄になりました。

11月28日追記
ティアは、売り禁になりました。(11月29日(約定日)~)

12月5日追記
ティアの発行価格は1株につき658円、受渡日は12月13日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ティア
コード番号2485
上場市場東証1部
新株発行2,000,000株
売出株数0株
OA売出300,000株
合計2,300,000株
希薄化11.4%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合0.0%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日12月5日(水)~12月11日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日12月5日(水)
発行価格(ディスカウント率 )658円(3.09%)
受渡予定日12月13日(木)~12月19日(水)
受渡日12月13日(木)
受渡日始値(発行価格比)未定(
調達資金使途設備投資資金

■幹事

証券会社名割合
主幹事野村證券77%
引受人SMBC日興証券23%

■企業情報

事業内容名古屋地盤に葬祭会館をドミナント展開。料金、サービスを開示。関東、関西進出を加速、FCも
信用/貸借貸借(注意)
株主優待3kg~10kgのお米

■投資指標

2018年11月27日時点

株価784円
時価総額158億円
PER22.6倍
PBR2.27倍
配当利回り1.40%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2014年12月11日625円600円-4.0%

■ティアのPO評価(管理人の参加について)

ティアが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

公募増資を行うのは4年ぶりです。前回の結果は悪かったです。

POについては、小型株で前回の結果も悪いですが、貸借銘柄なので参加する予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

関連記事>>【公募増資】1年後の株価から見た、良い増資・悪い増資【2017年】

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