【海外PO】マネーフォワード（3994）が海外募集による公募増資を発表！

2020年1月22日(水)東証マザーズ上場マネーフォワード（3994）が「海外募集による新株式発行」を発表しました。

マネーフォワードは110万株の公募増資を行い、金額にして46.5億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は1月22日(水)から1月23日(水)までのいずれかの日を予定しています。海外での募集となっており、国内での募集はありません。

本海外募集は、過去１年間において発表したスマートキャンプ株式会社の子会社化に伴う株式取得及びインドネシア・Mekari グループへの追加出資に伴う株式取得に係る金額に相当する資金の調達による、更なる成長に向けた財務基盤の強化を目的としています。

1月23日追記
マネーフォワードの発行価格は1株につき4,577円（割引率8.00%）に決まりました。

2021年8月2日追記

公募・売出し（PO）情報

銘柄名	マネーフォワード
コード番号	3994
上場市場	東証マザーズ
新株発行	1,100,000株
売出株数	0株
OA売出	0株
合計	1,100,000株
希薄化	5.0%
売出株数の割合	0.0%
仮条件	% ～ %　ディスカウント
発行価格決定日	1月22日(水)～1月23日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日	1月22日(水)
発行価格(ディスカウント率 )	4,577円（8.00%）
受渡日	2月7日(金)
受渡日始値（発行価格比）	5,110円（+11.6%）
調達資金使途	スマートキャンプ株式会社の子会社化に伴う株式取得に係る資金
調達資金使途	インドネシア・Mekari グループへの追加出資に伴う株式取得に係る資金

国内での募集はありません。

事業内容	個人向け家計簿アプリ『マネーフォワード』と法人向けの『ＭＦクラウド』シリーズが２本柱
信用/貸借	信用
株主優待	なし

2020年1月22日時点

受渡日	発行価格	受渡日始値	騰落率
2018年12月21日	2,946円	2,826円	-4.1%

マネーフォワードが公募増資を発表しました。公募増資を行うのは２年ぶりです。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。