【海外PO】TATERU (1435)が海外募集による公募増資を発表!

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2018年4月24日(火)東証1部上場TATERU (1435)(旧 インベスターズクラウド )が「海外募集による新株式発行」を発表しました。

TATERUは海外市場において710万株の公募増資を行い、金額にして135億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は4月24日(火)から4月25日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、人材採用にかかる費用及び人員増員等に伴う人件費、「TATERU」の知名度向上のためのブランディング費用及び会員獲得のためのインターネット広告費用、クラウドファンディング事業の事業展開を加速するための運転資金、リアルエステートテック企業として更なる成長・シェア拡大のための投資及び出資資金、借入金の返済資金等に充当する予定です。

4月24日、発行価格は1株につき1,951円に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名TATERU
コード番号1435
上場市場東証1部
新株発行7,100,000株
自己株式の処分0株
売出株数0株
OA売出0株
合計7,100,000株
希薄化9.0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合0%
仮条件% ~% ディスカウント
発行価格決定日4月24日(火)~4月25日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日4月24日(火)
発行価格(ディスカウント率 )1,951円(9.97%)
受渡日5月10日(木)
受渡日始値(発行価格比)1,944円(-0.4%)
調達資金の使途 人材採用にかかる費用及び人件費
広告費用
クラウドファンディング事業のための運転資金
投資及び出資資金
借入金の返済資金
など

■幹事

国内での募集はありません。

■企業情報

事業内容アパート経営プラットフォーム『TATERU』をWeb展開。
信用/貸借信用
株主優待有り
3,000円相当のクオカード

■投資指標

2018年4月24日時点

株価2,167円
時価総額1,713億円
PER35.6倍
PBR17.97倍
配当利回り0.46%

■TATERUのPO評価(管理人の参加について)

TATERUが公募増資を発表しました。希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。夜間のPTSでは大きく売られ、発行価格に近い水準で取引されています。

POについては、海外のみの募集となっているため参加できません。

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