2018年4月9日（月）東証REIT上場インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人は、国内及び海外に向けて213万口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5万口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして300億円規模の資金調達を実施します。国内の売出し株数はオーバーアロットメントによる売出しも含めて130万口です。国内一般募集の主幹事はＳＭＢＣ日興証券、野村証券及びシティグループ証券です。発行価格等は2018年4月16日(月) から2018年4月18日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「西新宿プライムスクエア」、「麹町クリスタルシティ」、「プライムタワー新浦安」、「テクノウェイブ100」の取得資金の一部に充当します。
4月16日追記
発行価格は1口当たり13,473円、受渡日は5月2日(水)に決まりました。
2019年5月8日追記
【PO】インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）が公募増資及び売出しを発表！
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 |
| コード番号 | 3298 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 2,128,200口 国内：1,245,780口 →1,136,775口 海外：882,420口（うち海外GSO：51,900口） →991,425口（うち海外GSO：51,900口） |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 51,900口 |
| 合計 | 2,180,100口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 4月16日(月) ～4月18日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 4月16日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 13,473円(2.5%) |
| 受渡日 | 5月2日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 13,810円 (+2.5%) |
| 調達資金の使途 | 取得予定資産の取得資金の一部に充当 |
■国内一般募集の幹事
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | シティグループ証券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券  |
■企業情報
| 特徴 | オフィスビル主体型 |
| スポンサー | インベスコ・グループ |
| 格付 | A＋ （日本格付研究所（JCR）） |
| 信用/貸借 | 信用 |
■投資指標
2018年4月9日時点
| 株価 | 15,250円 |
| 時価総額 | 985億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 817円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.36% |
■過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2015年5月27日 | 102,960円 | 106,000円 | +3.0% |
| 2016年6月1日 | 94,672円 | 95,100円 | +0.5% |
※2018年2月末に1対8の分割を実施。
■インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人が公募増資を発表しました。前回は2016年に行っていたので約2年ぶりの実施になります。前回の結果はそれほど良くなかったです。
分配金利回りはオフィス主体型の中では高いです。
POについては、過去の結果はまずまずですが、非貸借銘柄で株価も上場来の高値圏にあるため不参加の予定です。
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