2021年8月2日、東証1部上場マネーフォワード （3994）が「海外募集による新株式発行」を発表しました。
マネーフォワードは、海外市場で500万株の公募増資を行い、金額にして307億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、Mizuho International plc、Goldman Sachs International 及び Merrill Lynch Internationalです。発行価格等決定日は8月5日(木)から8月10日(火)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、新規顧客獲得のための人件費及び広告宣伝費、並びに顧客価値向上のためのシステム開発費、加速度的な成長を実現するための M&A 資金、借入金返済の資金に充当する予定です。
8月5日追記
マネーフォワードの発行価格は、1株につき6,586円（割引率3.00%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | マネーフォワード |
|---|---|
| コード番号 | 3994 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 5,000,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 0株 |
| 合計 | 5,000,000株 |
| 希薄化 | 9.4% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 8月5日(木)～8月10日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月5日(木) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 6,586円（3.00%） |
| 受渡日 | 8月18日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 7,370円（+11.9%） |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | 個人向け家計簿アプリ『マネーフォワード』と法人向けの『ＭＦクラウド』シリーズが２本柱 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年8月2日時点
| 株価 | 6,370円 |
|---|---|
| 時価総額 | 3,067億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 29.77倍 |
| 配当利回り | -% |
マネーフォワードのPO評価（管理人の参加について）
マネーフォワードが公募増資を発表しました。公募増資を行うのは1年半ぶりです。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
