2024年5月10日、東証スタンダード上場梅の花 （7604）が「新株式発行及び株式売出し並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」を発表しました。
梅の花は、70万株の公募増資及び最大12万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、上限7.7億円規模の資金調達を実施します。また、10万株の株式売出しも同時に実施します。
主幹事は、大和証券です。発行価格等決定日は、5月20日(月)から5月23日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、連結子会社への投融資資金、当社の生産設備の拡充及び短期借入金の返済資金に充当する予定です。
5月22日追記
発行価格は975 円に決定しました。割引率は3.56%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 梅の花 |
|---|---|
| コード番号 | 7604 |
| 上場市場 | 東証Ｓ |
| 新株発行 | 700,000 株 |
| 自己株式の処分 | 0株 |
| 売出 | 100,000株 |
| OA売出 | 120,000 株 |
| 合計 | 920,000株 |
| 希薄化 | 9.1% |
| 売出株数の割合 | 1.2% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 5月20日(月)～5月23日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月20日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 975 円（3.56%） |
| 受渡予定日 | 5月28日(火)（最短） |
| 受渡日 | 5月28日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 981円（+0.6%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
企業情報
| 事業内容 | 高級和食『梅の花』が主力。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 株主優待カード |
投資指標
2024年5月12日時点
| 株価 | 1,035円 |
|---|---|
| 時価総額 | 85億円 |
| PER | 10.9倍 |
| PBR | 2.80倍 |
| 配当利回り | 0.97% |
梅の花のPO評価（管理人の参加について）
梅の花が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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