2020年9月7日、東証1部上場ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ （7921）が「公募による自己株式の処分及び株式売出し並びに新株式発行」を発表しました。
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹは、170万株の公募による自己株式の処分及び最大25万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして41億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。処分価格等決定日は9月15日(火)から9月18日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹの完全子会社である宝印刷株式会社における開示決算プロセス統合ツールのユーザビリティ及び機能向上のための開発資金として2020年12月までに5億円を、2023年7月までに10億円を充当し、残額を2021年5月末までに借入金の返済資金に充当する予定であります。
9月7日追記
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ株は、貸株注意銘柄に指定されました。
9月11日追記
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ株は、売り禁になりました。（実施日：9月14日～）
9月15日追記
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹの処分価格は1株当たり2,207円 （割引率4.00%）、受渡日は9月24日(木)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ |
|---|---|
| コード番号 | 7921 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 自己株式の処分 | 1,700,000株 |
| 売出 | 0株 |
| OA売出 | 255,000株 |
| 合計 | 1,955,000株 |
| 希薄化 | 17.5% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 処分価格決定日 | 9月15日(火)～9月18日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月15日(火) |
| 処分価格(ディスカウント率 ) | 2,207円（4.00%） |
| 受渡予定日 | 9月24日(木)～9月29日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月24日(木) |
| 受渡日始値（処分価格比） | 2,219円（+0.5%） |
| 売出人 | なし |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 事業内容 | 傘下に上場企業向けディスクロージャー事業大手の宝印刷や通訳・翻訳老舗のサイマルなど |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | ｢選べるギフト｣ |
投資指標
2020年9月7日時点
| 株価 | 2,770円 |
|---|---|
| 時価総額 | 358億円 |
| PER | 19.38倍 |
| PBR | 1.93倍 |
| 配当利回り | 1.95% |
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹのPO評価（管理人の参加について）
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹが自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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