2023年1月6日、東証プライム上場グローセル （9995）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。
グローセルは、265万株の公募増資及び35万株の自己株式の処分並びに最大45万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして12億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は1月17日(火)から1月20日(金)までのいずれかの日を予定しています。
1月17日追記
発行価格は１株につき 400 円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | グローセル |
|---|---|
| コード番号 | 9995 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 公募による新株式発行 | 2,650,000株 |
| 公募による自己株式の処分 | 350,000株 |
| OA売出 | 450,000株 |
| 合計 | 3,450,000株 |
| 希薄化 | 11.7% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 1月17日(火)～1月20日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 1月17日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 400 円（3.15%） |
| 受渡予定日 | 1月24日(火)～1月27日(金)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 1月24日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 410円（+2.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | いちよし証券 |
| 幹事 | 丸三証券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | 岡三証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（1月10日追記）
※岡三オンラインからもお申し込みできます。（1月11日追記）
企業情報
| 事業内容 | 半導体商社 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | クオカード |
投資指標
2023年1月6日時点
| 株価 | 423円 |
|---|---|
| 時価総額 | 112億円 |
| PER | 9.0倍 |
| PBR | 0.44倍 |
| 配当利回り | 2.84％ |
グローセルのPO評価（管理人の参加について）
グローセルが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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