2022年8月1日追記
【PO】スターアジア不動産投資法人（3468）が公募増資及び売出しを発表！
2022年8月1日、東証REIT上場スターアジア不動産投資法人（3468）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 スターアジア不動産投資法人は、132,300口の公募増資を行い、金額にして76億円規模の資金調達を実施します。また...
pokabu.net
2022.08.01
2021年8月2日、東証REIT上場スターアジア不動産投資法人（3468）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
スターアジア不動産投資法人は、115,000口の公募増資を行い、金額にして67億円規模の資金調達を実施します。また、最大16,743口のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。一部は海外投資家に販売されます。
主幹事は、野村證券及びみずほ証券です。発行価格等は8月11日(水) から8月16日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「OHA ビル」等の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。
8月11日追記
スターアジア不動産投資法人の発行価格は1口当たり57,330円（割引率2.50%）に決まりました。
115,000口のうち46,110口が、海外投資家に対して販売されます。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | スターアジア不動産投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3468 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 115,000口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 16,743口 |
| 合計 | 131,743口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 8月11日(水)～8月16日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月11日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 57,330円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 8月18日(水)～8月23日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 8月18日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 57,300円（-0.1%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 特徴 | 総合型 |
|---|---|
| スポンサー | スターアジアグループ |
| 格付 | A(日本格付研究所（JCR）) |
| 信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2021年8月2日時点
| 株価 | 60,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,005億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 2,931円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.88% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2017年4月5日 | 96,720円 | 97,200円 | +0.5% |
| 2018年2月2日 | 106,724円 | 109,800円 | +2.9% |
| 2018年9月6日 | 101,985円 | 102,600円 | +0.6% |
スターアジア不動産投資法人のPO評価（管理人の参加について）
スターアジア不動産投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは3年ぶりです。
スターアジア不動産投資法人は、東京圏中心に投資する総合型リートです。分配金利回りは、4.88%とリートの中では高い利回りです。
POについては、格付けありのリートなので参加予定です。
