【PO】スターアジア不動産投資法人(3468)が公募増資及び売出しを発表!

2022年8月1日、東証REIT上場スターアジア不動産投資法人(3468)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

スターアジア不動産投資法人は、132,300口の公募増資を行い、金額にして76億円規模の資金調達を実施します。また、最大14,644口のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。一部は海外投資家に販売されます。

主幹事は、野村證券、みずほ証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は8月9日(火) から8月16日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「あべの nini」等の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。

8月9日追記

スターアジア不動産投資法人の発行価格は1口当たり54,795円(割引率2.50%)に決まりました。132,300口数のうち36,736口が、欧州及びアジアを中心とする海外市場の海外投資家に対して販売されます。 

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 スターアジア不動産投資法人
コード番号 3468
上場市場 東証(REIT)
新株発行 132,300口
売出株数 0株
OA売出 14,644口
合計 146,944口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 8月9日(火) ~8月16日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 8月9日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率) 54,795円(2.50%)
受渡予定日 8月17日(水)~8月23日(火)のいずれかの日
受渡日 8月17日(水)
受渡日始値(発行価格比) 未定()

 

幹事

  証券会社名
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 SMBC日興証券

企業情報

特徴 総合型
スポンサー スターアジアグループ
格付 A (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 信用

投資指標

2022年8月1日時点

株価 59,300円
時価総額 1,061億円
1口当たり分配金(年間) 2,961円
分配金利回り(年間) 4.99%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2017年4月5日 96,720円 97,200円 +0.5%
2018年2月2日 106,724円 109,800円 +2.9%
2018年9月6日 101,985円 102,600円 +0.6%
2021年8月18日 57,330円 57,300円 -0.1%

スターアジア不動産投資法人のPO評価(管理人の参加について)

スターアジア不動産投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。

スターアジア不動産投資法人は、東京圏中心に投資する総合型リートです。分配金利回りは、4.99%とリートの中では高い利回りです。

POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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