2021年8月17日、東証1部上場オービックビジネスコンサルタント （4733）が「株式の売出し」を発表しました。
オービックビジネスコンサルタントは、国内外で971万株の売出し及び最大67万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。8月17日の終値で計算すると、金額にして570億円規模の売出しです。
主幹事は野村證券です。売出価格等決定日は8月30日(月)から9月1日(水)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は和田成史、和田弘子、黒図成一及び髙橋郁雄です。
今回の売出は、「プライム市場」の上場維持基準である流通株式比率の充足を図るために行います。
8月30日追記
オービックビジネスコンサルタントの発行価格は、1株につき5,131円（割引率3.01%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | オービックビジネスコンサルタント |
|---|---|
| コード番号 | 4733 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 9,714,300株 |
| 国内 | 4,518,300株 |
| 海外 | 4,518,300株 |
| 海外OA | 677,700株 |
| OA売出 | 677,700株 |
| 合計 | 10,392,000株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 13.8% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 8月30日(月)～9月1日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月30日(月) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 5,131円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 9月6日(月)～9月8日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月6日(月) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 5,250円（+2.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（8月19日追記）
企業情報
| 事業内容 | 中小企業向け業務パッケージソフト『奉行シリーズ』で高シェア |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | クオカード |
投資指標
2021年8月17日時点
| 株価 | 5,490円 |
|---|---|
| 時価総額 | 4,140億円 |
| PER | 36.8倍 |
| PBR | 3.16倍 |
| 配当利回り | 1.28% |
オービックビジネスコンサルタントのPO評価（管理人の参加について）
オービックビジネスコンサルタントが株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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