【PO】ジョイフル本田 (3191)が株式売出しを発表!

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2024年11月16日、東証プライム市場上場ジョイフル本田 (3191)が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。

ジョイフル本田は、751万株の株式の売出し及び上限112万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。11月15日の終値で計算すると、金額にして171億円規模の売出しです。

主幹事は、大和証券です。売出価格等決定日は、11月25日(月)から11月28日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、アークランズ、常陽銀行など です。

なお、ジョイフル本田は、株式需給への影響を緩和するため、それぞれ210万株(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合3.37%)、50億円を上限とする自己株式の取得を発表しています。

11月25日追記

売出価格は1,740円に決定しました。割引率は3.01%です。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ジョイフル本田
コード番号 3191
上場市場 東証プライム
新株発行 0株
売出株数 7,513,300株
OA売出 1,126,900株
合計 8,640,200株
希薄化 0%
売出株数の割合 13.9%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 11月25日(月)から11月28日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 11月25日(月)
発行価格(ディスカウント率 ) 1,740円(3.01%)
受渡予定日 12月2日(月)(最短)
受渡日 12月2日(月)
受渡日始値(発行価格比) 1,769円(+1.6%

幹事

  証券会社名
主幹事 大和証券
幹事 SMBC日興証券
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事 野村證券

※auカブコム証券から申込可能です。

企業情報

事業内容 ホームセンター
信用/貸借 貸借
株主優待 自社商品券または茨城県産米または地元特産品等カタログギフト

投資指標

2024年11月15日時点

株価 1,983円
時価総額 1,297億円
PER 15.4倍
PBR 1.01倍
配当利回り 3.23%

ジョイフル本田のPO評価(管理人の参加について)

ジョイフル本田が株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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