【PO】ENECHANGE (4169)が公募増資及び株式の売出しを発表!

記事内に広告が含まれています。

2021年11月26日、東証マザーズ上場ENECHANGE (4169)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ENECHANGEは、国内外で75万株の公募増資を行い、金額にして55億円規模の資金調達を実施します。また、城口洋平(代表取締役 CEO)、有田一平(代表取締役 COO)、株式会社エプコ を売出人として55万株の株式売出し及び19万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。11月26日の終値で計算すると63億円規模です。

主幹事はSBI証券 です。発行価格等決定日は12月7日(火)から12月9日(木)までのいずれかの日を予定しています。

12月7日追記

ENECHANGEの発行価格は、1株につき5,584円(割引率8.01%)に決まりました。

公募による新株式発行750,000株のうち600,000株が、552,000株の売出のうち231,300株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。 

スポンサーリンク

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ENECHANGE
コード番号 4169
上場市場 東証マザーズ
新株発行 750,000株(うち海外:600,000株)
株式の売出し 552,000株(うち海外:231,300株)
OA売出 195,000株
合計 1,497,000株
希薄化 5.2%
売出株数の割合 5.4%
仮条件 5.0% ~ 8.0% ディスカウント
発行価格決定日 12月7日(火)~12月9日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月7日(火)
発行価格(ディスカウント率 ) 5,584円(8.01%)
受渡予定日 12月14日(火)~12月16日(木)のいずれかの日
受渡日 12月14日(火)
受渡日始値(発行価格比) 4,770円(-14.6%
スポンサーリンク

調達資金使途

プロモーション及びセールス・マーケティング体制強化の投資に係る資金12億円
当社グループの顧客基盤強化を企図した買収に係る資金3.5億円
自社サービス拡充に資する資金8億円
「脱炭素テックファンド」への出資や運営に係る資金6億円
データ事業の将来成長に資する資金8.5億円
残額をプラットフォーム事業及びデータ事業におけるエンジニア、セールス、サポート人員、及びファイナンス・組織開発機能を強化するためのコーポレート人員の採用費並びに人件費、組織運営に必要となる共通費(地代家賃、サーバー・ソフトウェア費用、専門家費用等)、既存の銀行借入の返済に係る資金等に充当予定

幹事

  証券会社名
主幹事 SBI証券
引受人 クレディ・スイス証券
引受人 みずほ証券
引受人 SMBC日興証券

企業情報

事業内容 電力・ガス切り替えプラットフォーム運営や電力・ガス会社用クラウド型DX支援サービス提供
信用/貸借 信用
株主優待 なし

投資指標

2021年11月26日時点

株価 8,470円
時価総額 1,169億円
PER -倍
PBR 112倍
配当利回り -倍

ENECHANGEのPO評価(管理人の参加について)

ENECHANGEが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。SBI証券主幹事のPOは過去の傾向では良くないです。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

関連記事>>主幹事がSBI証券の公募増資銘柄には参加しない方がいい?

タイトルとURLをコピーしました