2020年10月22日、東証1部上場ＳＨＩＦＴ （3697）が「海外市場における新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
ＳＨＩＦＴは、海外で70万株の公募増資を実施し、金額にして102億円規模の資金調達を行います。同時に代表取締役社長の丹下大を売出し人として53万株の株式売出しも行います。10月22日の終値で計算すると85億円規模の売出しです。発行価格等決定日は10月22日を予定しています。主幹事は、Mizuho International plcです。
調達した資金は、30億円をCLUTCH及びホープスの株式取得に伴い、手元資金確保のために調達した短期借入金返済に、30億円を将来的な M&A を見据えた財務基盤の強化及び経営基盤安定化のため、過去のM&Aに伴う借入を含む長期借入金返済に、42億円を事業拡大のための人件費及びセキュリティインフラ整備等を含めた運転資金に充当する予定です。
10月22日追記
ＳＨＩＦＴの発行価格は1株当たり14,642円 （割引率9.0%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＳＨＩＦＴ |
|---|---|
| コード番号 | 3697 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 700,000株 |
| 売出し | 530,000株 |
| 合計 | 1,230,000株 |
| 希薄化 | 4.4% |
| 売出株数の割合 | 3.3% |
| 発行価格等決定日 | 10月22日 |
| 条件決定日 | 10月22日 |
| 発行価格(ディスカウント率) | 14,642円(9.0%) |
| 受渡日 | 11月9日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 14,540円(-0.7%) |
| 売出し人及び売出し株数 | 丹下 大 530,000株 |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | ソフトウェアテスト事業が主力。ソフトウェアの品質保証も行い、関連のコンサルや研修も |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2020年10月22日時点
| 株価 | 16,090円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2,564億円 |
| PER | 121.73倍 |
| PBR | 24.32倍 |
| 配当利回り | 0.00% |
ＳＨＩＦＴのPO評価（管理人の参加について）
ＳＨＩＦＴが公募増資及び株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
