2024年2月16日、東証プライム上場日本シイエムケイ （6958）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
日本シイエムケイは、657万株の公募増資、386万株の自己株式の処分及び最大156万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、89億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、みずほ証券及び野村証券です。発行価格等決定日は、2月26日(月)から2月28日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、7,000百万円を当社連結子会社であるCMK CORPORATION(THAILAND)CO.,LTD.への投融資資金としてプリント配線板製造に関する工場新設の設備投資資金に、残額を2027年３月期末までの当社グループの事業拡大に伴う増加運転資金の一部に、それぞれ充当する予定です。
2月27日追記
発行価格は582 円 に決定しました。割引率は3.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 日本シイエムケイ |
|---|---|
| コード番号 | 6958 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 6,577,000株 |
| 自己株式の処分 | 3,863,000株 |
| 売出 | 0株 |
| OA売出 | 1,560,000株 |
| 合計 | 12,000,000 株 |
| 希薄化 | 16.8% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 2月26日(月)～2月28日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月26日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 582 円（3.00%） |
| 受渡予定日 | 3月5日(火)（最短） |
| 受渡日 | 3月5日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 600円（+3.0%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
※岡三オンラインからもお申し込みできます。（2月21日追記）
企業情報
| 事業内容 | プリント配線板最大手。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年2月17日時点
| 株価 | 749円 |
|---|---|
| 時価総額 | 473億円 |
| PER | 20.2倍 |
| PBR | 0.72倍 |
| 配当利回り | 1.47% |
日本ＣＭＫのPO評価（管理人の参加について）
日本ＣＭＫが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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