2020年10月29日、東証1部上場Ｅ・Ｊホールディングス （2153）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。
Ｅ・Ｊホールディングスは、62万株の公募増資、37万株の自己株式の処分及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大15万株の第三者割当増資行い、金額にして23億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は11月9日(月)から11月12日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、子会社への投融資資金、長期借入金の返済資金に充当する予定であります。
また、Ｅ・Ｊホールディングスは、2020年11月30日（月）を基準日として1株→2株とする株式分割を実施する予定です。
11月9日追記
Ｅ・Ｊホールディングスの発行価格は1株当たり2,177円 （割引率4.01%）、受渡日は11月16日(月)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | Ｅ・Ｊホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 2153 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 628,400株 |
| 自己株式の処分 | 371,600株 |
| 売出 | 0株 |
| OA売出 | 150,000株 |
| 合計 | 1,150,000株 |
| 希薄化 | 16.7% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月9日(月)～11月12日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月9日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,177円（4.01%） |
| 受渡予定日 | 11月16日(月)～11月19日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 11月16日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,190円（+0.6%） |
| 売出人 | なし |
幹事
| 証券会社名 | 引受株数 | |
| 主幹事 | 大和証券 | 1,000,000株 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 50,000株 |
| 引受人 | 野村證券 | 50,000株 |
| 引受人 | みずほ証券 | 50,000株 |
企業情報
| 事業内容 | エイトコンサルと日本技術開発が０７年に経営統合し発足。官公庁工事が柱の総合建設コンサル |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | クオカード |
投資指標
2020年10月30日時点
| 株価 | 2,235円 |
|---|---|
| 時価総額 | 162億円 |
| PER | 7.60倍 |
| PBR | 0.78倍 |
| 配当利回り | 2.37% |
Ｅ・ＪホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
Ｅ・Ｊホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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