【PO】E・Jホールディングス (2153)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式売出しを発表!

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2020年10月29日、東証1部上場E・Jホールディングス (2153)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

E・Jホールディングスは、62万株の公募増資、37万株の自己株式の処分及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大15万株の第三者割当増資行い、金額にして23億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は11月9日(月)から11月12日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、子会社への投融資資金、長期借入金の返済資金に充当する予定であります。

また、E・Jホールディングスは、2020年11月30日(月)を基準日として1株→2株とする株式分割を実施する予定です。

11月9日追記

E・Jホールディングスの発行価格は1株当たり2,177円 (割引率4.01%)、受渡日は11月16日(月)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 E・Jホールディングス
コード番号 2153
上場市場 東証1部
新株発行 628,400株
自己株式の処分 371,600株
売出 0株
OA売出 150,000株
合計 1,150,000株
希薄化 16.7%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 4.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格決定日 11月9日(月)~11月12日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 11月9日(月)
発行価格(ディスカウント率 ) 2,177円(4.01%)
受渡予定日 11月16日(月)~11月19日(木)のいずれかの日
受渡日 11月16日(月)
受渡日始値(発行価格比) 2,190円(+0.6%
売出人 なし
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幹事

  証券会社名 引受株数
主幹事 大和証券 1,000,000株
引受人 SMBC日興証券 50,000株
引受人 野村證券 50,000株
引受人 みずほ証券 50,000株

企業情報

事業内容 エイトコンサルと日本技術開発が07年に経営統合し発足。官公庁工事が柱の総合建設コンサル
信用/貸借 信用
株主優待 クオカード

投資指標

2020年10月30日時点

株価 2,235円
時価総額 162億円
PER 7.60倍
PBR 0.78倍
配当利回り 2.37%

E・JホールディングスのPO評価(管理人の参加について)

E・Jホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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