【PO】Oneリート投資法人(3290)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年9月4日(火)東証REIT上場Oneリート投資法人(3290)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

Oneリート投資法人は、48,200口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,410口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして120億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券及び大和証券です。発行価格等は2018年9月12日(水) から2018年9月14日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「東京パークサイドビル」、「肥後橋センタービル」の2物件の取得資金の一部に充当します。

9月4日追記
Oneリート投資法人は、貸株注意喚起銘柄に指定されました。

9月11日追記
Oneリート投資法人は、売り禁になりました。(9月12日~)

9月12日追記
Oneリート投資法人の発行価格は1口当たり227,662円、受渡日は9月21日(金)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名Oneリート投資法人
コード番号3290
上場市場東証(REIT)
新株発行48,200口
売出株数0株
OA売出2,410口
合計50,610口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日9月12日(水)~9月14日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日9月12日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)227,662円(2.50%)
受渡予定日9月21日(金)~9月26日(水)のいずれかの日
受渡日9月21日(金)
受渡日始値(発行価格比)233,000円(+2.3%)
調達資金の使途新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事みずほ証券
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事大和証券

■企業情報

特徴オフィスビル主体型
スポンサーみずほ信託銀行
格付A 日本格付研究所(JCR)
信用/貸借貸借(注意)

■投資指標

2018年9月4日時点

株価246,200円
時価総額466億円
1口当たり分配金(年間)
13,550円
分配金利回り(年間)5.50%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2016年9月2日390,975円391,000円+0.0%

※2017年3月、1口を2口とする投資口の分割を実施。

■Oneリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

Oneリート投資法人が公募増資を発表しました。2017年6月に商号変更を行っており、旧名称:SIA不動産投資法人です。公募増資を行うのは、2年ぶり2度目です。

Oneリート投資法人は中規模のオフィスビルを重点的に投資しており、投資先の95%がオフィスビル、残り5%が商業施設となっています。Oneリート投資法人の分配金利回りは、5.5%とリートの中でも高い利回りです。

POについては、前回の結果はいまいちですが、貸借銘柄なので参加する予定です。貸借銘柄に指定されたのは、2018年からなので、前回のPO時は信用銘柄でした。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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3件のコメント

  1. いつもPO申込みの指標にさせて頂いております。無償でのお骨折りに 感謝しております。有難うございます。
    このOneリートですが 9/12(水)の値決め日から9/21(金)の受渡し日までに 売り禁になった場合、(過去の同様のケース等から ) 先生は どのような動きを予想されますか?よろしかったら 御教示をお願いします。
    玉置

  2. ご回答ありがとうございます。やはり売り禁になりましたね。若干の配分があり9/21の受渡し日をたのしみにしています。
    配分に関する各社の対応ですが
    大和、野村••••回数制限あり(何かを買えば配分あり)
    日興、みずほ、三菱••••回数制限無し(POだけでも 配分あり)
    私の場合は このようですが 皆さんはどうでしょうか?去年は各社から 多数配分していただきましたが 今年は 野村、大和が露骨に 何か買ってもらわないと配分できないと言われて 背に腹はかえられず 大和でこんどファンドラップ(1,000万)買うことになりました。野村とはまだ未解決です。

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