【PO】スミダコーポレーション (6817)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2017年4月10日(月)東証1部上場スミダコーポレーション (6817)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

スミダコーポレーションは、OA含めて720万株、金額にして114億円規模の公募増資及び株式の売出を行います。主幹事は野村證券、発行・売出価格等の決定日は、2017年4月18日(火)から2017年4月21日(金)までのいずれかの日を予定しています。

発行・売出価格は1株当たり1,196 円、受渡日は4月26日(水)に決まりました。

4月19日(水)後場から売り禁
4月19日(水)約定日分から品貸料の最高料率を10倍適用

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名スミダコーポレーション
コード番号6817
上場市場東証1部
新株発行2,562,000株
売出株数3,700,000株
OA売出938,000株
合計7,200,000株
希薄化14.6%
公募・売出し株数/発行済株式数30.1%
仮条件3.0~5.0 ディスカウント率
発行・売出価格決定日4月18日(火) ~ 4月21日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日4月18日(火)
発行・売出価格1,196 円(ディスカウント率 3.00%)
受渡日4月26日(水)
受渡日始値(売出価格比)1,340円(+12.0%
調達資金使途子会社への投融資資金に充当
有利子負債の返済資金に充当
売出人ヤワタビル株式会社

■幹事

主幹事野村證券
幹事SMBC日興証券

■企業情報

事業内容コイル専業大手
信用/貸借貸借
株主優待

■投資指標

2017年4月10日時点

株価1,578円
PER11.1倍
PBR2.00倍
配当利回り1.52%

■過去の公募増資結果

受渡日:2013年4月23日
発行価格:486円
受渡日始値:499円(+2.7%)

■スミダコーポレーションのPO評価(管理人の参加について)

貸借銘柄であるため参加予定ですが、あまり大きな銘柄ではないので信用規制には注意したいです。

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