2024年2月26日、東証プライム市場上場明和産業 (8103)が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
明和産業は、507万株の売出し及び最大76万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月26日の終値で計算すると、金額にして41億円規模の売出しです。
主幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。売出価格等決定日は、3月5日(火)から3月11日(月)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、三菱商事株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(三菱ケミカル株式会社退職給付信託口)及びAGC株式会社です。
なお、株主還元を強化するとともに、本売出しに伴う当社株式需給への影響を緩和する観点から、197万株、10億円をそれぞれ上限とする自己株式の取得を同時に発表しています。
2月27日追記
明和産業は貸株注意喚起銘柄に指定されました。
2月29日追記
明和産業は売り禁になりました。
3月7日追記
発行価格は628円に決定しました。割引率は4.12%です。
3月8日追記
最高料率を4倍とする臨時措置が適用となりました。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 明和産業 |
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コード番号 | 8103 |
上場市場 | 東証プライム |
新株発行 | 0株 |
売出株数 | 5,078,000 株 |
OA売出 | 761,000 株 |
合計 | 5,839,000株 |
希薄化 | 0% |
売出株数の割合 | 14.0% |
仮条件 | 4.0% ~ 6.0% ディスカウント |
発行価格決定日 | 3月5日(火)~3月11日(月)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 3月5日(火) |
発行価格(ディスカウント率 ) | 628円(4.12%) |
受渡予定日 | 3月12日(火)(最短) |
受渡日 | 3月12日(火) |
受渡日始値(発行価格比) | 629円(+0.2%) |
幹事
証券会社名 | |
主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。
企業情報
事業内容 | 化学品、樹脂主体の中堅商社。 |
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信用/貸借 | 貸借 |
株主優待 | なし |
投資指標
2024年2月27日時点
株価 | 673円 |
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時価総額 | 281億円 |
PER | 11.7倍 |
PBR | 0.78倍 |
配当利回り | 4.31% |
明和産業のPO評価(管理人の参加について)
明和産業が株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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