【PO】ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 (3278)が公募増資及び売出しを発表!

2022年11月28日、東証REIT上場ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 (3278)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人は、23,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,175口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして50億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、SMBC日興証券、みずほ証券及び野村證券です。発行価格等は12月1日(木) から12月6日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

12月1日追記

発行価格は1口当たり201,630円 (割引率2.50%)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
コード番号 3278
上場市場 東証(REIT)
新株発行 23,500口
売出株数 0株
OA売出 1,175口
合計 24,675口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 12月1日(木) ~12月6日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月1日(木)
発行・売出価格(ディスカウント率) 201,630円(2.50%)
受渡予定日 12月8日(木) ~12月13日(火)のいずれかの日
受渡日 12月8日(木)
受渡日始値(発行価格比) 207,800円(+3.0%

幹事

共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 野村證券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 大和証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(11月30日追記)

企業情報

特徴 複合型REIT
スポンサー ケネディクス
格付 AA-(日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2022年11月28日時点

株価 214,800円
時価総額 2,246億円
1口当たり分配金(年間) 8,321円
分配金利回り(年間) 3.87%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年2月5日 340,762円 329,000円 -3.5%
2018年8月2日 157,047円 163,500円 +4.1%
2019年2月21日 175,500円 182,700円 +4.1%
2020年2月27日 208,065円 203,000円 -2.4%
2021年2月26日 179,985円 193,800円 +7.7%
2021年2月26日 179,985円 193,800円 +7.7%
2022年2月25日 191,490円 187,900円 -1.9%

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは2月以来今年2度目です。

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人は居住用施設とヘルスケア施設を投資先とする複合型リートです。分配金利回りは、3.8%とリートの中では平均的な利回りです。

POについては、貸借のリートなので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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