【海外PO】日清食品ホールディングス (2897)が海外売出しを発表!

2021年2月19日、東証1部上場日清食品ホールディングス (2897)が「海外市場における株式売出し」を発表しました。

日清食品ホールディングスは、海外市場で304万株の株式売出しを行います。売出人は、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行です。2月19日の終値で計算すると、258億円規模の売出しです。売出価格等決定日は3月1日(月)から3月3日(水)までの間のいずれかの日を予定しています。主幹事はMizuho International plc、Morgan Stanley & Co. International plc、SMBC Nikko Capital Markets Limited及びUBS AG London Branchです。

3月1日追記

日清食品ホールディングスの売出価格は1株当たり7,886円 (割引率3.00%)、受渡日は3月4日(木)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 日清食品ホールディングス
コード番号 2897
上場市場 東証1部
新株発行 0株
売出し 3,041,000株
OA売出し 0株
合計 3,041,000株
希薄化 0.0%
売出株数の割合 2.9%
売出価格等決定日 3月1日(月)~3月3日(水)までの間のいずれかの日
条件決定日 3月1日(月)
売出価格(ディスカウント率) 7,886円(3.00%)
受渡予定日 3月4日(木)~3月8日(月)までの間のいずれかの日
受渡日 3月4日(木)
受渡日始値(売出価格比) 未定()
売出人 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
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幹事

国内での募集はありません。

企業情報

事業内容 即席めんの生産等
信用/貸借 貸借
株主優待 自社グループ会社製品詰合せ

投資指標

2021年2月19日時点

株価 8,500円
時価総額 8,984億円
PER 23.61倍
PBR 2.40倍
配当利回り 1.41%

日清食品ホールディングスのPO評価(管理人の参加について)

日清食品ホールディングスが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されますが、売出株数は少ないです。

POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。

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