2021年2月19日、東証1部上場ビーアールホールディングス （1726）が「新株式発行及び株式売出し並びに主要株主の異動」を発表しました。
ビーアールホールディングスは、530万株の公募増資及び最大79万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、42億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は3月2日(火)から3月8日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、設備投資及び子会社への投融資資金並びに借入金の返済資金の一部に充当する予定です。
3月2日追記
ビーアールホールディングスの発行価格は1株当たり615円 （割引率3.15%）、受渡日は3月9日(火)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ビーアールホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 1726 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 5,300,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 795,000株 |
| 合計 | 6,095,000株 |
| 希薄化 | 13.5% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月2日(火)～3月8日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月2日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 615円（3.15%） |
| 受渡予定日 | 3月9日(火)～3月15日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 3月9日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 627円（+2.0%） |
幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | 野村證券 | 3,710,000株 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 1,590,000株 |
| 引受人 | 大和証券 | 265,000株 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 265,000株 |
| 引受人 | ひろぎん証券 | 265,000株 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（2月22日追記）
企業情報
| 事業内容 | 中国、関西地盤のＰＣ橋梁大手 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | クオカード |
投資指標
2021年2月19日時点
| 株価 | 725円 |
|---|---|
| 時価総額 | 287億円 |
| PER | 15.64倍 |
| PBR | 3.68倍 |
| 配当利回り | 1.52% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月7日 | 416円 | 414円 | -1.0% |
ビーアールホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
ビーアールホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
公募増資を行うのは2016年以来です。分割を考慮すると、前回の公募増資後4倍近く株価は上昇しています。
POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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