【PO】ラクス (3923)が株式売出しと東証1部への昇格を発表!

2021年2月19日、東証マザーズ上場ラクス (3923)が「株式の売出し」と「東京証券取引所市場第一部への上場市場変更承認」を発表しました。

ラクスは、国内外で620万株の売出し及び93万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月19日の終値で計算すると、金額にして117億円規模の売出しです。主幹事はみずほ証券です。売出価格等決定日は3月2日(火)から3月4日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、松嶋 祥文(取締)、中村 崇則(社長)、公手 真之、野島 俊宏、小川 典嗣、株式会社 Kips、ノジックス株式会社、八幡 恭輔、浅野 史彦、松岡 宏治、宮内 貴宏、吉田 雅行です。

なお、ラクスは、3月11日をもちまして、上場市場が東京証券取引所マザーズ市場から、東京証券取引所市場第一部へ市場変更されることとなりました。

3月2日追記

ラクスの売出価格は1株当たり1,794円 (割引率3.03%)、受渡日は3月11日(木)に決まりました。

620万株の売出し株のうち、306万株が海外募集となっています。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ラクス
コード番号 3923
上場市場 東証マザーズ⇒東証1部
新株発行 0株
売出 6,207,800株
国内 3,139,000株
OA売出 931,100株
合計 7,138,900株
希薄化 0.0%
売出株数の割合 3.9%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
売出価格決定日 3月2日(火)~3月4日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 3月2日(火)
売出価格(ディスカウント率 ) 1,794円(3.03%)
受渡予定日 3月11日(木)
受渡日 3月11日(木)
受渡日始値(売出価格比) 1,894円(+5.6%
売出人及び売出株数 松嶋 祥文 2,500,000株
中村 崇則 1,568,800株
公手 真之 800,000株
野島 俊宏 400,000株
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幹事

  証券会社名
主幹事 みずほ証券
引受人 野村證券
引受人 いちよし証券
引受人 大和証券

マネックス証券からもお申し込みできます。(2月22日追記)

企業情報

事業内容 クラウドとIT人材派遣
信用/貸借 貸借
株主優待 なし

投資指標

2021年2月19日時点

株価 1,650円
時価総額 2,990億円
PER 109.93倍
PBR 43.16倍
配当利回り 0.10%

ラクスのPO評価(管理人の参加について)

ラクスが株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されますが、売出株数は少ないです。

東証1部への昇格は好感されそうです。

POについては、大型の貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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