2021年6月25日、東証REIT上場ＧＬＰ投資法人 （3281）が「新投資口発行及び売出し」を発表しました。
ＧＬＰ投資法人は、国内外で142,513口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,192口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして260億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、野村證券、ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券及びシティグループ証券です。発行価格等決定日は6月30日(水)から7月5日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、不動産4物件に係る不動産信託受益権の取得資金の一部に充当する予定です。
6月30日追記
ＧＬＰ投資法人の発行価格は1口当たり187,768円（割引率2.00%）に決まりました。
2022年10月12日追記
【PO】ＧＬＰ投資法人 （3281）が公募増資及び売出しを発表！
2022年10月12日、東証REIT上場ＧＬＰ投資法人 （3281）が「新投資口発行及び売出し」を発表しました。 ＧＬＰ投資法人は、国内外で215,962口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,809 口の第三者割当
pokabu.net
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＧＬＰ投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3281 |
| 上場市場 | 東証REIT |
| 新投資口発行 | 142,513口 |
| 国内：83,831口 | |
| 海外：55,888口 | |
| 海外OA：2,794口 | |
| 売出株数 | 0 口 |
| OA売出 | 4,192口 |
| 合計 | 146,705口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 6月30日(水)～7月5日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月30日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 187,768円（2.00%） |
| 受渡予定日 | 7月7日(水)～7月12日(月)のいずれかの日 |
| 受渡期日 | 7月7日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 189,900円（+1.1%） |
| 調達資金使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金に充当 |
幹事
| 共同主幹事 | 野村證券 |
|---|---|
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 共同主幹事 | シティグループ証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（6月28日追記）
企業情報
| 特徴 | 物流施設特化型 |
|---|---|
| スポンサー | GLPグループ |
| 格付 | AA（JCR（株式会社日本格付研究所）） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2021年6月25日時点
| 株価 | 190,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 8,253億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 5,782円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.04% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月2日 | 119,357円 | 128,000円 | +7.2% |
| 2018年3月2日 | 109,372円 | 113,000円 | +3.3% |
| 2018年9月4日 | 107,130円 | 110,400円 | +3.1% |
| 2020年6月30日 | 142,956円 | 154,000円 | +7.7% |
| 2020年12月8日 | 154,154円 | 157,900円 | +2.4% |
逆日歩データ
前回
| 申込日 | 2020/12/2 | 2020/12/3 | 2020/12/4 | 2020/12/7 |
|---|---|---|---|---|
| 品貸料 | 15 | 5 | 55 | 140 |
今回
| 申込日 | 2021/7/1 | 2021/7/2 | 2021/7/5 | 2021/7/6 |
|---|---|---|---|---|
| 品貸料 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ＧＬＰ投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ＧＬＰ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約半年ぶりです。
ＧＬＰ投資法人は物流系リートです。分配金利回りは3.0%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、過去の結果も良く貸借銘柄なので参加予定です。
