【PO】GLP投資法人 (3281)が公募増資及び売出しを発表!

2021年6月25日、東証REIT上場GLP投資法人 (3281)が「新投資口発行及び売出し」を発表しました。

GLP投資法人は、国内外で142,513口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,192口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして260億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、野村證券、SMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びシティグループ証券です。発行価格等決定日は6月30日(水)から7月5日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、不動産4物件に係る不動産信託受益権の取得資金の一部に充当する予定です。

6月30日追記

GLP投資法人の発行価格は1口当たり187,768円(割引率2.00%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 GLP投資法人
コード番号 3281
上場市場 東証REIT
新投資口発行 142,513口
国内:83,831口
海外:55,888口
海外OA:2,794口
売出株数 0 口
OA売出 4,192口
合計 146,705口
仮条件 2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行価格決定日 6月30日(水)~7月5日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 6月30日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 187,768円(2.00%)
受渡予定日 7月7日(水)~7月12日(月)のいずれかの日
受渡期日 7月7日(水)
受渡日始値(発行価格比) 189,900円(+1.1%
調達資金使途 新たに取得を予定している資産の取得資金に充当
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幹事

共同主幹事 野村證券
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 三菱UFJモルガンスタンレー証券
共同主幹事 シティグループ証券
引受人 SBI証券 

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(6月28日追記)

企業情報

特徴 物流施設特化型
スポンサー GLPグループ
格付 AA(JCR(株式会社日本格付研究所))
信用/貸借 貸借

投資指標

2021年6月25日時点

株価 190,000円
時価総額 8,253億円
1口当たり分配金(年間) 5,782円
分配金利回り(年間) 3.04%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2016年9月2日 119,357円 128,000円 +7.2%
2018年3月2日 109,372円 113,000円 +3.3%
2018年9月4日 107,130円 110,400円 +3.1%
2020年6月30日 142,956円 154,000円 +7.7%
2020年12月8日 154,154円 157,900円 +2.4%

逆日歩データ

前回

申込日 2020/12/2 2020/12/3 2020/12/4 2020/12/7
品貸料 15 5 55 140

今回

申込日 2021/7/1 2021/7/2 2021/7/5 2021/7/6
品貸料 5 5 5 5

GLP投資法人のPO評価(管理人の参加について)

GLP投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約半年ぶりです。

GLP投資法人は物流系リートです。分配金利回りは3.0%とリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、過去の結果も良く貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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