【PO】積水ハウス・リート投資法人(3309)が公募増資及び売出しを発表!

2021年10月18日、東証REIT上場積水ハウス・リート投資法人(3309)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

積水ハウス・リート投資法人は、国内外で137,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大6,875口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして123億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は野村證券、みずほ証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は10月25日(月) から10月27日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、取得を予定している「赤坂ガーデンシティ(追加取得部分)」等の取得資金の一部へ充当する予定です。

10月25日追記

積水ハウス・リート投資法人の発行価格は、1口当たり87,574円(割引率2.50%)に決まりました。

137,500口のうち50,531口が、海外投資家に対して販売される。 

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 積水ハウス・リート投資法人
コード番号 3309
上場市場 東証(REIT)
新株発行 137,500口
国内 86,969口
海外 50,531口
売出株数 0株
OA売出 6,875口
合計 144,375口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 10月25日(月)~10月27日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 10月25日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率) 87,574円(2.50%)
受渡予定日 11月2日(火)~11月4日(木)のいずれかの日
受渡日 11月2日(火)
受渡日始値(発行価格比) 84,700円(-3.3%
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 SMBC日興証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 大和証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(10月21日追記)

企業情報

特徴 総合型
スポンサー 積水ハウス
格付 AA(JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2021年10月18日時点

株価 93,800円
時価総額 4,023億円
1口当たり分配金(年間) 3,383円
分配金利回り(年間) 3.60%
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過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年5月20日 131,917円 137,000円 +3.9%
2016年5月25日 127,140円 134,000円 +5.4%
2017年5月25日 139,912円 143,200円 +2.4%
2019年6月11日 76,537円 77,400円 +1.1%
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積水ハウス・リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

積水ハウス・リート投資法人が2年ぶりに公募増資を発表しました。

積水ハウス・リート投資法人は、住居・オフィスビルを中心とした総合型リートです。分配金利回りは、3.6%とリートの中では平均的な利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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