2021年10月18日、東証REIT上場積水ハウス・リート投資法人（3309）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
積水ハウス・リート投資法人は、国内外で137,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大6,875口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして123億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券、みずほ証券及びＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等は10月25日(月) から10月27日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、取得を予定している「赤坂ガーデンシティ（追加取得部分）」等の取得資金の一部へ充当する予定です。
10月25日追記
積水ハウス・リート投資法人の発行価格は、1口当たり87,574円（割引率2.50%）に決まりました。
137,500口のうち50,531口が、海外投資家に対して販売される。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 積水ハウス・リート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3309 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 137,500口 |
| 国内 | 86,969口 |
| 海外 | 50,531口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 6,875口 |
| 合計 | 144,375口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 10月25日(月)～10月27日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月25日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 87,574円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 11月2日(火)～11月4日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 11月2日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 84,700円（-3.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（10月21日追記）
企業情報
| 特徴 | 総合型 |
|---|---|
| スポンサー | 積水ハウス |
| 格付 | AA（JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2021年10月18日時点
| 株価 | 93,800円 |
|---|---|
| 時価総額 | 4,023億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 3,383円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.60% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2015年5月20日 | 131,917円 | 137,000円 | +3.9% |
| 2016年5月25日 | 127,140円 | 134,000円 | +5.4% |
| 2017年5月25日 | 139,912円 | 143,200円 | +2.4% |
| 2019年6月11日 | 76,537円 | 77,400円 | +1.1% |
【PO】積水ハウス・リート投資法人（3309）が公募増資及び売出しを発表！
2019年5月23日（木）東証REIT上場積水ハウス・リート投資法人（3309）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 積水ハウス・リート投資法人は、国内外で501,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う...
pokabu.net
2019.05.23
積水ハウス・リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
積水ハウス・リート投資法人が2年ぶりに公募増資を発表しました。
積水ハウス・リート投資法人は、住居・オフィスビルを中心とした総合型リートです。分配金利回りは、3.6%とリートの中では平均的な利回りです。
POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。
