2021年12月6日、東証1部上場マーキュリアホールディングス （7347）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
マーキュリアホールディングスは、320万株の公募増資及び最大48万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして最大24億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はＳＢＩ証券 
です。発行価格等決定日は12月14日(火)から12月16日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達資金は、20億円をバイアウトファンドへの自己投資（セイムボート投資）資金に、4億円をインフラファンドへの自己投資（セイムボート投資）資金に充当予定です。
12月14日追記
マーキュリアホールディングスの発行価格は、1株につき600円（割引率5.06%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | マーキュリアホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 7347 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 3,200,000株 |
| 株式の売出し | 0株 |
| OA売出 | 480,000株 |
| 合計 | 3,680,000株 |
| 希薄化 | 17.9% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 7.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月14日(火)～12月16日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月14日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 600円（5.06%） |
| 受渡予定日 | 12月22日(水)～12月23日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月22日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 547円（-8.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＢＩ証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 事業内容 | 投資ファンドを運用 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年12月6日時点
| 株価 | 736円 |
|---|---|
| 時価総額 | 130億円 |
| PER | 10.3倍 |
| PBR | 0.94倍 |
| 配当利回り | 2.72％ |
マーキュリアホールディングス和のPO評価（管理人の参加について）
マーキュリアホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
マーキュリアホールディングスはPO発表後売り禁になりました。
POについては、貸借銘柄ですが売り禁なので不参加の予定です。
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