2020年11月27日、東証2部上場恵和 （4251）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
恵和は、70万株の公募増資及び最大20万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、11億円規模の資金調達を実施します。また、社長である長村 惠弌氏らを売出人として、70万株の売出しも実施します。11月27日の終値で計算すると、金額にして10億円規模の売出しです。主幹事は大和証券です。発行価 格等決定日は12月7日(月)から12月10日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、生産性向上を目的としたシート機の建屋新設及び設備新設の投資資金の一部に充当します。
なお、恵和株は、12月17日をもちまして、東証1部銘柄に指定されることになりました。
12月7日追記
恵和の発行価格は1株当たり2,109円 （割引率5.97%）、受渡日は12月17日(木) に決まりました。
2021年11月26日追記
【PO】恵和 （4251）が公募増資及び株式の売出しを発表！
2021年11月26日、東証1部上場恵和 （4251）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。 恵和は、70万株の公募増資及び最大12万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして最大49億円規模の資金
pokabu.net
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 恵和 |
|---|---|
| コード番号 | 4251 |
| 上場市場 | 東証2部⇒東証1部 |
| 新株発行 | 700,000株 |
| 売出 | 700,000株 |
| OA売出 | 200,000株 |
| 合計 | 1,600,000株 |
| 希薄化 | 11.2% |
| 売出株数の割合 | 8.8% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月7日(月)～12月10日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月7日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,109円（5.97%） |
| 受渡予定日 | 12月17日(木) |
| 受渡日 | 12月17日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,985円（-5.9%） |
| 売出人及び売出株数 | 長村 惠弌 650,000株 |
| 長村 みどり 50,000株 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 東海東京証券 |
| 引受人 | いちよし証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
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企業情報
| 事業内容 | 高機能フィルムメーカー |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2020年11月27日時点
| 株価 | 1,461円 |
|---|---|
| 時価総額 | 117億円 |
| PER | 15.00倍 |
| PBR | 2.12倍 |
| 配当利回り | 0.68% |
恵和のPO評価（管理人の参加について）
恵和が公募増資と株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。恵和は昨年上場したばかりの会社です。
東証1部への昇格については好感されそうです。
POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
関連記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
