【PO】Lib Work (1431)が公募増資を発表!

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2024年2月9日、東証G上場Lib Work (1431)が「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し並びに 主要株主及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」を発表しました。

Lib Workは、60万株の公募増資、70万株の自己株式の処分及び最大25.9万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、11億円規模の資金調達を実施します。同時に、瀬口悦子氏を売出人として43万株の株式の売出しも行います。2月9日の終値で計算すると3.4億円規模の売出しです。

主幹事は岡三証券です。発行価格等決定日は2月20日(火)から2月26日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、①3Dプリンターを活用した住宅施工に向けた研究開発費並びに事業運営費、②関東及び九州圏内におけるインショップ型(商業施設内の区画に原寸大のモデルハウスを建築)店舗における建築費用、③マイホームロボの事業運営費、④財務基盤の強化を目的に金融機関からの借入金の返済資金及び⑤福岡県内の販売用不動産の購入資金に充当する予定。

2月20日追記

発行価格は753円に決定しました。割引率は4.08%です。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 Lib Work
コード番号 1431
上場市場 東証グロース
新株発行 600,000株
自己株式の処分 700,000株
売出 430,000株
OA売出 259,500株
合計 1,559,000株
希薄化 6.7%
売出株数の割合 1.9%
仮条件 % ~ % ディスカウント
発行価格決定日 2月20日(火)から2月26日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 2月20日(火)
発行価格(ディスカウント率 ) 753円(4.08%)
受渡予定日 2月29日(木)(最短)
受渡日 2月29日(木)
受渡日始値(発行価格比) 未定()

幹事

  証券会社名
主幹事 岡三証券
引受人 みずほ証券

岡三オンラインからもお申し込みできます。(2月19日追記)

企業情報

事業内容 熊本県、福岡県地盤の注文住宅メーカー
信用/貸借 貸借(売り禁)
株主優待 クオカード、株主優待ポイント

投資指標

2024年2月10日時点

株価 795円
時価総額 185億円
PER 47.2倍
PBR 5.16倍
配当利回り 0.81%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2019年6月18日 1,083円 1,190円 +9.9%
2021年3月4日 1,761円 1,770円 +0.5%

Lib WorkのPO評価(管理人の参加について)

Lib Workが公募増資を発表しました。公募増資を行うのは3年ぶりです。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄ですが即日売り禁となったため不参加の予定です。

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