【PO】マルマエ (6264)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年7月6日(金)東証2部上場マルマエ (6264)が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

マルマエは、100万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大15万株の第三者割当増資を行い、金額にして15億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等の決定日は、7月17日(火) から7月20日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、2億円を出水事業所の建物建設資金に、4億円を高尾野事業所の第八工場の建物建設資金に、9億円を出水事業所、高尾野事業所及び関東事業所の生産設備等購入資金に充当する予定です。

7月17日追記
マルマエの発行価格は1株につき1,220円、受渡日は7月25日(水)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名マルマエ
コード番号6264
上場市場東証2部
新株発行1,000,000株
売出株数0株
OA売出150,000株
合計1,150,000株
希薄化9.7%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合0%
仮条件4.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格決定日7月17日(火)~7月20日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日7月17日(火)
発行価格(ディスカウント率 )1,220円(4.01%)
受渡予定日7月25日(水)~7月30日(月)のいずれかの日
受渡日7月25日(水)
受渡日始値(発行価格比)1,221円(+0.1%
調達資金使途建物建設資金
生産設備等購入資金

■幹事

証券会社名引受割合
主幹事SMBC日興証券88%
幹事野村證券8%
幹事みずほ証券4%

■企業情報

事業内容液晶、半導体、太陽電池製造装置の精密部品加工業。大型高精度品強い。
信用/貸借信用
株主優待あり
1,000円分のクオカード
※6ヶ月以上継続保有

■投資指標

2018年7月6日時点

株価1,339円
時価総額159億円
PER18.3倍
PBR4.41倍
配当利回り1.49%

■過去3年間に行われた公募増資の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2017年8月9日1,321円1,336円+1.1%

昨年の記事>>【PO】マルマエ (6264)が公募増資、自己株処分及び株式の売出しを発表!

■マルマエのPO評価(管理人の参加について)

マルマエが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。半導体市況はピークアウトしたとの声が聞こえ、関連株は人気が離散しつつあり、増資については好感されにくいです。マルマエの株価も年初の高値から40%以上下落しています。

マルマエは、昨年もこの時期に公募増資を行っています。発行価格1,321円は現時点(2018年7月6日時点)の株価とほぼ同じ水準です。そのため、今回は昨年よりも低い値段の発行価格となってしまいそうです。

POについては、時価総額の小さい信用銘柄なので不参加の予定です。

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