2021年9月15日、東証マザーズ上場ヘリオス （4593）が「海外募集による新株式の発行」を発表しました。
ヘリオスは、海外市場で330万株の公募増資を実施し、金額にして68億円規模の資金調達を行います。
主幹事は、Nomura International plcです。発行価格等決定日は9月15日(水)から9月16日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、20億円を「HLCM051」の製造販売承認を見据えた、商用製造の体制構築に係る費用に、30億円をNK細胞を中心としたパイプラインの研究開発に係る費用に、残額を人件費等の運転資金に充当することを予定しています。
9月16日追記
ヘリオスの発行価格は、1株につき2,175円（割引率9.03%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ヘリオス |
|---|---|
| コード番号 | 4593 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 3,300,000株 |
| 合計 | 3,300,000株 |
| 希薄化 | 6.0% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 発行価格等決定日 | 9月15日(水)～9月16日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月15日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率) | 2,175円(9.03%) |
| 受渡日 | 10月1日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,990円(-8.5%) |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | ｉＰＳ細胞、体性幹細胞を活用する再生医薬品バイオベンチャー。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年9月15日時点
| 株価 | 2,391円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,237億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 21.72倍 |
| 配当利回り | -% |
ヘリオスのPO評価（管理人の参加について）
ヘリオスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
