【PO】ラサールロジポート投資法人(3466)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年9月4日、東証REIT上場ラサールロジポート投資法人(3466)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ラサールロジポート投資法人は、国内外で145,714口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大7,286口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして197億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、みずほ証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2019年9月11日(水) から2019年9月17日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ロジポート大阪大正」、「ロジポート尼崎」の取得資金の一部に充当します。

9月11日追記
ラサールロジポート投資法人の発行価格は1口当たり148,005円(割引率2.5%)、受渡日は9月19日(木)に決まりました。145,714口のうち30,600口が海外投資家に対して販売されます。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名ラサールロジポート投資法人
コード番号3466
上場市場東証(REIT)
新株発行145,714口
売出株数0株
OA売出7,286口
合計153,000口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日9月11日(水)~9月17日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日9月11日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)148,005円(2.50%)
受渡予定日9月19日(木)~9月25日(水)のいずれかの日
受渡日9月19日(木)
受渡日始値(発行価格比)157,900円(+6.7%
調達資金の使途取得予定資産の取得資金の一部

幹事

証券会社名
共同主幹事野村證券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人SMBC日興証券

企業情報

特徴物流施設特化型
スポンサーラサール・グループ
格付AA- (JCR)
信用/貸借貸借

投資指標

2019年9月4日時点

株価145,000円
時価総額1,755億円
1口当たり分配金(年間)
6,384円
分配金利回り(年間)4.40%

過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2019年6月6日121,387円
123,000円+1.3%
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ラサールロジポート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ラサールロジポート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは、今年6月以来です。

ラサールロジポート投資法人は物流施設特化型の投資法人で、東京エリア・大阪エリアに重点的に投資しています。分配金利回りは4.4%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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