2025年9月26日、東証スタンダード上場フィットイージー （212A）が「新株式発行及び株式売出し並びに主要株主及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」を発表しました。
フィットイージーは、63万株の公募増資、150万株の売出し及び最大31.9万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。9月26日の終値で計算した吸収金額は80億円規模です。
主幹事は、大和証券です。発行価格等決定日は10月6日(月)から10月9日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、直営店の新規出店やアプリのバージョンアップに係る設備投資資金、新規採用に係る人材投資資金等に充当する予定です。
なお、フィットイージーはプライム市場への市場変更承認を同時に発表しています。
10月6日追記
発行価格は2,832円に決定しました。割引率は4.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | フィットイージー |
|---|---|
| コード番号 | 212A |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 新株発行 | 630,000株 |
| 自己株式の処分 | 0株 |
| 売出株数 | 1,500,000株 |
| OA売出 | 319,500株 |
| 合計 | 2,449,500株 |
| 希薄化 | 3.8% |
| 売出株数の割合 | 11.5% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 10月6日(月)～10月9日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月6日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,832円（4.00%） |
| 受渡予定日 | 10月15日(水)（最短） |
| 受渡日 | 10月15日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,849円（+0.6%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券 |
| 幹事 | マネックス証券 |
| 幹事 | 東海東京証券 |
企業情報
| 事業内容 | ＦＣ軸に２４時間ジム展開。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | ＱＵＯカード等 |
投資指標
2025年9月26日時点
| 株価 | 3,280円 |
|---|---|
| 時価総額 | 521億円 |
| PER | 35.2倍 |
| PBR | 13.56倍 |
| 配当利回り | 0.73％ |
フィットイージーのPO評価（管理人の参加について）
フィットイージーが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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