2025年10月6日、東証グロース上場ｉｓｐａｃｅ （9348）が「公募及び第三者割当による新株式発行並びにオーバーアロットメントによる株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ｉｓｐａｃｅは、1,922万株の公募増資、2,638万株のJICVGI オポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合、高砂熱学工業株式会社、栗田工業株式会社等を割当先とする第三者割当増資及び最大258万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。10月6日の終値で計算した吸収金額は266億円規模です。
主幹事は、ＳＢＩ証券です。発行価格等決定日は10月15日(水)から10月20日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、ミッションの開発資金（含むその他関連費用）及び今後の事業運営のための運転資金に充当する予定です。
10月15日追記
発行価格は468 円に決定しました。割引率は10.0%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ｉｓｐａｃｅ |
|---|---|
| コード番号 | 9348 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 新株発行 | 19,220,000株 |
| 自己株式の処分 | 0株 |
| 並行第三者割当増資 | 26,380,100株 |
| OA売出 | 2,583,000株 |
| 合計 | 48,183,100株 |
| 希薄化 | 31.3% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 10月15日(水)～10月20日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月15日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 468 円（10.00%） |
| 受渡予定日 | 10月22日(水)（最短） |
| 受渡日 | 10月22日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 470円（+0.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＢＩ証券 |
| 幹事 | 岡三証券 |
| 幹事 | 香川証券 |
| 幹事 | 松井証券の日本株取引～手数料0円から～ |
| 幹事 | むさし証券 |
| 幹事 | マネックス証券 |
企業情報
| 事業内容 | 宇宙ベンチャー。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2025年10月6日時点
| 株価 | 554円 |
|---|---|
| 時価総額 | 587億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 16.00倍 |
| 配当利回り | -％ |
ｉｓｐａｃｅのPO評価（管理人の参加について）
ｉｓｐａｃｅが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
関連記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
関連記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
